Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2037 vadeli bir ESG tahvil (Sürdürülebilir) ihracının aynı gün sonuçlandığını ve ihraç tutarının 1,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2037 vadeli bir ESG tahvil (Sürdürülebilir) ihracı için 23 Eylül'de BNP Paribas, Citibank, ING Bank ve J.P. Morgan’a yetki verildiğini hatırlatarak söz konusu ihracın aynı gün sonuçlandığını ve ihraç tutarının 1,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini duyurdu.
İhraç tutarının Hazine hesabına 30 Eylül'de gireceği ifade edildi.
30 Ocak 2037 vadeli sürdürülebilir tahvilin kupon oranının yüzde 7,500, getiri oranının yüzde 7,650 olarak gerçekleştiği belirtilirken ihraca 100’ün üzerinde yatırımcı, ihraç tutarının üç katından fazla talep gösterildiği vurgulandı.
Tahvilin yüzde 32’si İngiltere, yüzde 30’u Amerika Birleşik Devletleri, yüzde 25’i Türkiye, yüzde 9’u diğer Avrupa ülkeleri ve yüzde 4’ü diğer ülkelerdeki yatırımcılara tahsis edildi.
Söz konusu tahvilin Hazine tarafından uluslararası sermaye piyasalarında ihraç edilen ikinci ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim - Environmental, Social and Governance) tahvil ihracı olup, 2023 yılından bu yana gerçekleştirilen ilk ESG tahvili olduğunun altı çizildi.
Bu tahvil ihracıyla birlikte 2026 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 12,2 milyar dolar tutarında finansman sağlandığı da not edildi.
Etiketler: hazine ve maliye bakanlığı dış finansman yatırımcı talebi sürdürülebilir tahvil ESG tahvil
Yorumlar (0)
Giriş yaparak yorum yazabilirsin.
İlk yorumu sen yaz.