Hazine’nin ESG Tahviline 3 Katın Üzerinde Talep Geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılı dış finansman programı kapsamında dolar cinsinden 2037 vadeli sürdürülebilir tahvil ihracını tamamladı. İhraçla uluslararası sermaye piyasalarından 1,5 milyar dolar finansman sağlandı.

30 Ocak 2037 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 7,500, getiri oranı ise yüzde 7,650 olarak gerçekleşti.

Bakanlığın açıklamasına göre ihraca 100’ün üzerinde yatırımcı katılırken toplam talep, ihraç tutarının üç katını aştı.

Tahvilin yüzde 32’si Birleşik Krallık, yüzde 30’u ABD, yüzde 25’i Türkiye, yüzde 9’u diğer Avrupa ülkeleri ve yüzde 4’ü diğer ülkelerdeki yatırımcılara tahsis edildi.

2026’da 12,2 milyar dolar finansman sağlandı

İhraç tutarının 30 Eylül 2026 tarihinde Hazine hesaplarına girmesi bekleniyor.

Hazine, söz konusu ESG tahvil ihracı için 23 Eylül 2026’da BNP Paribas, Citibank, ING Bank ve J.P. Morgan’a yetki vermişti.

Bu tahvil, Hazine tarafından uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirilen ikinci ESG tahvil ihracı olurken 2023’ten bu yana yapılan ilk ESG tahvili olarak kayıtlara geçti.

Son ihraçla birlikte Hazine’nin 2026 yılında uluslararası sermaye piyasalarından sağladığı toplam finansman 12,2 milyar dolara ulaştı.