Citi’den Hyundai Mobis’e güçlü destek: Tavsiye al seviyesine yükseldi

YAYINLAMA 31 Ekim 2026 17:46

GÜNCELLEME 31 Ekim 2026 18:09

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Hyundai Mobis, 2026 yılı 3. çeyrek finansal sonuçlarını paylaştı. Küresel bazda çalkantılı geçen döneme rağmen şirketin gelirleri yıllık %5 artışla 15,7 trilyon won seviyesine yükseldi. Faaliyet karı ise %17’lik artışla 914 milyar won olarak gerçekleşerek piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izledi.

Rapor döneminde satış sonrası hizmetlerde lojistik maliyetlerinin artış kaydetmesine rağmen, şirket faaliyet kar marjını sabit tutmayı başardı. Ana parça ve modül üretim segmenti karlılığını korurken, Hindistan fabrikasında meydana gelen yangının yarattığı tek seferlik olumsuz etkiye rağmen işletme karlı yapısını sürdürdü.

Son çeyrekte 1 trilyon won kar beklentisi

Hindistan’daki yangının etkilerinin son çeyrekte azalmasını bekleyen yönetim, ana parça ve modül iş kolundaki karlı seyrin devam edeceğini öngörüyor. Şirket yönetimi, son çeyrekte faaliyet karının 1 trilyon won barajını aşmasını bekliyor; bu öngörü piyasa beklentileriyle de tam uyum gösteriyor.

Boston Dynamics tedarik zincirinde kritik rol

Teknolojik dönüşüm hamleleri kapsamında robotik yatırımlarına hız veren Hyundai Mobis, kasım ayında aktüatör pilot üretimine başlıyor. El tutucu sistemleri için ortak geliştirme yürüten şirket, algılama modülleri ihale süreçlerine de katılıyor. Atılan bu adımlar, Hyundai Mobis’in Boston Dynamics’in ana tedarikçisi konumunu daha da güçlendirdiğine işaret ediyor.

Aydınlatma birimi satışı sürüyor

Citi tarafından yayımlanan raporda, şirketin otomotiv aydınlatma birimini elden çıkarma planından vazgeçmeyeceği vurgulandı. Muhalif hissedarların ayrılma talebinin 230 milyar wonu aşması beklenmesine rağmen satış planı askıya alınmıyor. Şirket, bu satıştan elde edilecek kaynağı geleceğin büyüme alanlarına aktarmayı hedefliyor.

Öte yandan raporda dikkat çeken bir diğer unsur ise hisse fiyatı oldu. Mevcut hisse fiyatının, hisse başına 408.394 won olan kullanım fiyatının altında kalması, yatırımcıların hisse alarak ayrılma hakkını kullanmak suretiyle getiri elde edebileceği bir arbitraj potansiyeline işaret ediyor.