Çinli çip devi SMIC: Yapay zekada balon yok, çip arzındaki sıkışıklık 2028'e kadar sürebilir

KolayAnla Bu haberi yapay zeka ile KolayAnla

Çin'in en büyük sözleşmeli çip üreticisi Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), yapay zeka sektörünün henüz başlangıç aşamasında olduğunu ve hesaplama kapasitesine yönelik talebin güçlü seyrettiğini açıkladı. Şirket, yapay zeka bağlantılı yarı iletkenlerde arz sıkışıklığının 2027 boyunca devam edeceğini ve 2028'in ikinci yarısına kadar uzanabileceğini öngörürken, üçüncü çeyrekte gelirlerini yıllık yaklaşık yüzde 34 artırarak 3,19 milyar dolarla rekor kırdı.

SMIC Eş CEO'su Zhao Haijun, 13 Kasım'da düzenlenen finansal sonuçlar toplantısında, yapay zeka sektöründe balon oluşup oluşmadığına yönelik soruya yanıt verdi.

Yapay zekanın henüz gelişiminin ilk aşamalarında olduğunu belirten Zhao, hesaplama kaynaklarına ihtiyaç duyan çok sayıda müşterinin kapasite yetersizliğiyle karşı karşıya bulunduğunu söyledi.

Zhao, veri merkezleri ve özel bulut altyapılarından gelen talep nedeniyle yapay zeka uygulamalarına yönelik yarı iletken tedarik zincirinde sıkışıklığın 2027 boyunca devam edeceğini ifade etti.

Bellek çiplerinde arz-talep dengesi 2028'de sağlanabilir

SMIC yönetimine göre, 2027 yılı yarı iletken üretim kapasitesinin son derece sınırlı kalacağı bir dönem olacak.

Zhao, arz sıkışıklığının 2028'in ortalarına veya ikinci yarısına kadar devam edebileceğini, yapay zeka bağlantılı bellek çiplerinde arz ve talebin ise 2028'in ortalarından sonlarına doğru dengelenebileceğini belirtti.

Buna karşılık hesaplama ve destekleyici diğer çiplerde kapasite sıkıntısının daha uzun süre devam edebileceğini söyledi.

Zhao, yapay zeka talebinin yarı iletken sektöründeki yükseliş döngüsünü uzatabileceğini, üretim ve tedarik zincirinin yerelleştirilmesi eğiliminin de sürdüğünü ifade etti.

Üçüncü çeyrekte gelir ve kâr güçlü arttı

SMIC'in 12 Kasım'da açıkladığı finansal sonuçlara göre, üçüncü çeyrek gelirleri bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,1, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 34 artarak 3,19 milyar dolara ulaştı.

Bu rakam, şirketin tarihindeki en yüksek üç aylık gelir olarak kaydedildi.

Net kâr ise yıllık bazda yaklaşık 2,2 katına çıkarak 428 milyon dolar oldu.

Zhao, gelirin şirket tahminlerinin üst sınırını aşmasında yapay zeka bağlantılı çiplere yönelik talebin beklenenden hızlı artmasının etkili olduğunu belirtti.

Özellikle BCD teknolojisiyle üretilen çipler, özel amaçlı bellekler ve kontrol çiplerine yönelik siparişlerin üç ay öncesine göre daha hızlı arttığını ifade etti.

Kapasite kullanım oranı yüzde 97'ye ulaştı

SMIC'in üçüncü çeyrekte gerçekleştirdiği wafer sevkiyatı, ilk kez 3 milyon adedi aşarak bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,7 arttı.

Şirket, yeni üretim hatlarının doğrulama süreçlerini hızlandırırken mevcut kapasitesini farklı ürünler arasında yeniden dağıttı.

Ortalama satış fiyatı, müşterilerle yapılan fiyat düzenlemeleri ve ürün bileşimindeki iyileşmenin etkisiyle çeyreklik bazda yüzde 1,8 yükseldi.

Sekiz inç eşdeğeri üretim kapasitesi yıllık yüzde 9 artarken, kapasite kullanım oranı geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 96'dan yüzde 97'ye çıktı.

Gelirlerin yüzde 91'i Çin pazarından sağlandı

SMIC'in üçüncü çeyrek gelirlerinde tüketici elektroniğinin payı yüzde 41 oldu.

Otomotiv ve endüstriyel uygulamalar gelirlerin yüzde 19'unu, bilgisayar ve tabletler yüzde 18'ini, akıllı telefonlar ise yüzde 14'ünü oluşturdu.

Coğrafi dağılımda Çin pazarının payı yüzde 91, ABD pazarının payı ise yüzde 8 olarak gerçekleşti.

Şirket, akıllı telefonlar ve düşük fiyatlı tüketici ürünlerine yönelik talebin zayıfladığını ve bu eğilimin sürebileceğini belirtti.

Ekipman teslimat süreleri 24 ayı aşıyor

SMIC'in üçüncü çeyrek yatırım harcamaları yıllık yaklaşık yüzde 40 azalarak 1,49 milyar dolara geriledi.

Buna karşılık araştırma ve geliştirme giderleri yüzde 33 artışla 271 milyon dolara yükseldi.

Zhao, yarı iletken üretim ekipmanlarının teslimat sürelerinin uzadığını ve bazı siparişlerde bekleme süresinin 24 ayı aştığını belirtti. Bu durumun şirketin 2026 yılı yatırım harcamalarını etkileyebileceğini söyledi.

SMIC yönetimi ayrıca amortisman giderlerinin 2026 yılında yıllık yaklaşık yüzde 30 artmasını bekliyor.

Şirketin güçlü kapasite kullanım oranı ve yapay zeka bağlantılı talepteki artış, gelir büyümesini desteklerken, ekipman tedarikindeki gecikmeler ve tüketici elektroniğindeki zayıflık faaliyetler açısından öne çıkan başlıklar olmaya devam ediyor.