Kapeks Kimya Halka Arzında Talep Toplama Tarihleri Belli Oldu

Kapeks Kimya Sanayi A.Ş.'nin halka arzında talep toplama tarihleri 12-14 Ağustos 2026 olarak belirlendi. Üç iş günü sürecek halka arzda, 1 TL nominal değerli B Grubu paylar 94 TL sabit fiyatla satışa sunulacak.

Toplam 25 milyon 100 bin adet payın halka arz edileceği işlemin büyüklüğü 2 milyar 359 milyon 400 bin TL olarak hesaplandı.

Halka arzın detayları belli oldu

Halka arz, şirketin 100 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin 125 milyon 100 bin TL'ye yükseltilmesi kapsamında gerçekleştirilecek. Sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek 25 milyon 100 bin TL nominal değerli payların tamamı yatırımcılara sunulacak.

Söz konusu paylar, halka arz öncesi çıkarılmış sermayenin yüzde 25,1'ine, halka arz sonrası sermayenin ise yaklaşık yüzde 20,1'ine karşılık gelecek. Mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanacak.

Halka arz, TSKB ve Ziraat Yatırım liderliğinde, Yatırım Finansman eş liderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığıyla "Sabit Fiyat ile Talep Toplama" ve "En İyi Gayret Aracılığı" yöntemleriyle gerçekleştirilecek.

Tahsisat oranları ve fon kullanım alanları

Halka arz edilen payların yüzde 50'si yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 5'i yüksek talepte bulunacak yatırımcılara, yüzde 25'i yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 20'si yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

Yurt içi bireysel yatırımcı grubunda eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. Bu gruptaki yatırımcılar en fazla 300 adet pay talep edebilecek. Yüksek talepte bulunacak yatırımcı kategorisinde yer alabilmek için ise en az 3 bin 1 adet pay talebinde bulunulması gerekecek.

Şirket, halka arzdan elde edeceği gelirin yüzde 40-50'sini yurt içi ve yurt dışındaki yeni üretim tesisi ve depo yatırımları, şirket satın almaları, otomasyon, kapasite artırımı ve ürün geliştirme çalışmalarında kullanmayı planlıyor. Kalan yüzde 50-60'lık bölümün ise işletme sermayesinin güçlendirilmesi ve hammadde tedarikinin finansmanında değerlendirilmesi öngörülüyor.